Как да организираме клиентски файлове на хартия

5 стъпки за организиране на информацията за клиента

1. Създайте лист за контакт с клиент. ...
2. Създайте физически файл. ...
3. Създайте цифрова папка. ...
4. Добавете информация към електронната база данни за контакти. ...
5. Добавете информация към софтуера за фактуриране / финансов.

1. Кой е най-добрият начин за организиране на хартиени файлове?
2. Как да управлявам хартиен файл в офиса?
3. Как организирате хартиени файлове у дома?
4. Как категоризирате хартиен файл?
5. Кои са 5-те основни картотеки?
6. Кои са 3-те типа картотечни системи?
7. Какви са 7-те стъпки за организиране на домашна картотека?
8. Как да организирам офисната си файлова система?
9. Как организирате хартиени файлове по време на работа?
10. Как да организирам дигиталните си папки?

Кой е най-добрият начин за организиране на хартиени файлове?

Препоръчвам да държите няколко декоративни папки с файлове в изправено поле близо до мястото, където отваряте пощата и плащате сметки. Тези папки могат да съдържат документи в процес на обработка. Опитайте се обаче да попречите на повечето хартии да мигрират от тези папки във вашите основни файлове.

Как да управлявам хартиен файл в офиса?

Ето няколко съвета за управление на вашите файлове:

1. Избягвайте да запазвате ненужни документи - Не си създавайте навик да запазвате всичко, което намери пътя до вас. ...
2. Следвайте последователен метод за именуване на вашите файлове и папки - Например, разделете основната папка на подпапки за клиенти, доставчици и колеги.

Как организирате хартиени файлове у дома?

Ето стъпките, които трябва да предприемете:

1. Стъпка 1: Изберете място и решение за съхранение, за да съхранявате файловете на вашия дом. ...
2. Стъпка 2: Отървете се от бъркотията на хартията в текущата ви система за подаване, ако имате такава. ...
3. Стъпка 3: Създайте вашата домашна система за архивиране и организирайте файлове. ...
4. Стъпка 4: Прочиствайте някои от файловете си ежегодно, за да предотвратите затрупването на хартия.

Как категоризирате хартиен файл?

Разделете документите си в 5 категории

Всеки документ ще премине в една от тези пет категории: действие, архив, домакинство, рециклиране и раздробяване.

Кои са 5-те основни картотеки?

Има 5 метода за подаване:

• Подаване по предмет / категория.
• Подаване по азбучен ред.
• Подаване по числа / Цифров ред.
• Подаване по места / Географски ред.
• Подаване по дати / хронологичен ред.

Кои са 3-те типа картотечни системи?

Системите за архивиране и класифициране се разделят на три основни типа: азбучен, цифров и буквено-цифров.

Какви са 7-те стъпки за организиране на домашна картотека?

7 стъпки за организиране на документите ви като професионалист

1. Стъпка 1: Определете къде трябва да се съхраняват документите ви. ...
2. Стъпка 2: Пречистете съществуващата си файлова система. ...
3. Стъпка 3: Съберете всичките си свободни хартии. ...
4. Стъпка 4: Съберете документи за подаване. ...
5. Стъпка 5: Сортиране & Етикет. ...
6. Стъпка 6: Работа с документите за действие. ...
7. Стъпка 7: Отсейте & Поддържайте.

Как да организирам офисната си файлова система?

10 хакове за домашен офис, за да се организирате сега

1. ПРОЧИСТВАНА ХАРТИЯ. Купчина документи. ...
2. ОЦВЕТЕТЕ ВАШАТА СИСТЕМА ЗА ПОДАВАНЕ. Създайте организатор на поща с файлови папки. ...
3. СЪЗДАЙТЕ ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ. Кошове, използвани за сортиране на поща. ...
4. СЪЗДАЙТЕ СТАНЦИЯ ЗА ПЕЧАТ. Направи си сам Fauxdenza. ...
5. СЪХРАНЯВАНЕ В КОНТЕЙНЕРИ. ...
6. ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЕТИКЕТАР. ...
7. КАТЕГОРИЗИРАНЕ. ...
8. ОРГАНИЗИРАЙТЕ ВАШИТЕ КНИГИ.

Как организирате хартиени файлове по време на работа?

Нека разгледаме всяка от тези стъпки по-подробно, за да можете да приложите тази проста организация на системата на вашето работно място.

1. Отделни документи по вид. ...
2. Използвайте хронологичен и азбучен ред. ...
3. Организирайте своето място за подаване. ...
4. Цветен код на вашата картотека. ...
5. Обозначете вашата система за картотекиране. ...
6. Изхвърлете ненужните документи. ...
7. Цифровиране на файлове.

Как да организирам дигиталните си папки?

Имайки това предвид, нека започнем.

1. Решете структурата на папката, когато организирате цифрови файлове. ...
2. Придържайте се към вашата цифрова система за организиране. ...
3. Ако имате отделно устройство, използвайте го за папката с документи. ...
4. Използвайте подпапки на вашия компютър. ...
5. Как да организираме компютърни файлове и папки. ...
6. Преместете местата по подразбиране във вашата основна папка.